FPを支える意義に共感し、新たな道へ

新規事業開発部金融事業室

T.I

2017年キャリア入社

プロフィール

2017年、それまでの接客経験を活かし、FP支援の道へ転身。入社後は、お客さまに保険を提案するアウトバウンド型の営業などに従事。現在は金融商品の提案を通じて資産形成をサポートするIFA事業の運営を担う。

接客経験を活かし、FP支援の道へ転身。

前職では、通信業界向けに人材サービスを展開する会社に勤務し、主に家電量販店で携帯電話の販売を担当していました。日々、多くのお客さまと接する中で接客スキルや提案力を磨いてきましたが、友人から当社を紹介されたことをきっかけに、転職について真剣に考えるようになりました。当社のことを調べているうちに「FP」という存在を知り、お客さまにとって一生涯のパートナーとなるその仕事には、大きな社会的意義と責任があると感じました。同時に、そうしたプロの方々の活動を支える当社のような存在の大切さ、そして成長性に興味を抱き、ここで働きたいという気持ちが次第に大きくなっていきました。直接お客さまと接する業務ではありませんが、FPの皆さんが活躍しやすい環境を作ることは、間接的にお客さまの人生設計や豊かさに貢献することにもつながるはずと考えています。そんな考えから、当社への入社を決意しました。

お客さまの未来を支えるIFAを後押し

現在は新規事業開発部金融事業室に所属し、IFA事業の運営を担当しています。IFAとは、投資信託や株式、債券といった金融商品など、お客さまの投資目的やリスク許容度などに応じた商品についてご提案を行う専門家のことです。お客さまの資産形成を長期的に支援する、いわば「資産づくりの伴走者」と言える存在ですね。私の役割は、そのIFAの方々が活動しやすい環境を整えることにあります。具体的な仕事は、IFAとして必要な証券外務員資格試験の受験手続きや合格後の日本証券業協会への登録、証券会社との業務連携、さらに事業全般に関わる事務など、多岐にわたります。地道な作業も多いですが、自分の仕事を通じて新たなIFAが誕生し、お客さまの人生に寄り添えるようになることで、間接的にお客さまの資産形成に貢献できるという思いで取り組んでいます。

FPとIFAの両輪で生み出す、新しい価値

先ほども述べましたが、IFA事業の成長を支えることで、間接的にお客さまの豊かな人生を守る一端を担えることは、今の自分にとって最も大きなやりがいになっています。FPが就職、結婚、出産、住宅購入、老後といった人生の節目ごとに必要なお金の備えを提案する「守りのプロ」であるなら、IFAは投資信託や株式、債券など幅広い金融商品に精通し、お客さまの目的に合わせて提案する「攻めのプロ」と言えるでしょう。両者に共通するのは、お客さまの人生に寄り添っていくことです。攻めと守りをワンストップで提供し、信頼関係を築けることは、ＦＰパートナーだからこそ生み出せる価値だと感じています。IFAが実務を開始できるよう支えることも、その価値を形にするための重要な仕組みづくりと言えるでしょう。そこに携わることに、責任とやりがいを感じています。

金融事業室には業界経験豊富な先輩もたくさんいます。そんな先輩方と日々相談しながら自身の専門性を高めていけることにも満足しています。

仲間に支えられた経験で、今度は支える立場へ

入社して9年、金融事業室に異動してから2年以上が経ちました。振り返ってみれば、コールセンターでのお客さまへのご案内や提携先へ出向しての保険相談業務、新規事業の立ち上げ、営業実績の分析、事業提携部での契約譲受事業など、本当にいろいろな業務を経験してきました。これらに加えて、多くの同僚や先輩、上司との出会いの一つひとつが、今の自分を形づくっているのをはっきりと感じます。頼りになる仲間に囲まれ、必要な知識やスキルを学べるチャンスが豊富にあることが当社の一番の魅力と感じています。これまで、多くの人に支えていただいた経験で、今度は私自身が誰かの支えになっていきたいと考えています。もし一緒に働くことができたら、その時は精一杯サポートしますので、ぜひ安心して飛び込んできてください。